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前两天,一则被当事人麦田房产辟谣的“北京房屋资产包甩卖”事件影响之大,表明房地产税在无数行政手段加持的市场中,对房价上涨预期有着很强的平抑作用。长期能否降房价不敢说,但是短期对市场的影响却很实在。中国不少地方政府总体上还是吃饭财政,近年来财政的刚性支出压力逐年上升。这也是屡屡推动企业减税却很难见效、政府财税收入反而年年攀升的根本原因。土地出让金和以土地为主要抵押物的地方债,是地方政府能够动用的重要财源。假如人们在楼市预期上发生巨大变化,开发商随之减少投资,地方政府现有重要财源是否能保障,存在巨大隐患。

鸡蛋1809:鸡蛋日内窄幅震荡,收跌0.38%。鸡蛋日线震荡反弹形态,短期高位震荡整理,走势较为反复,整体4180之上还是偏多对待。操作上低位多单做好保护追踪,无仓者注意上方4260附近压力,突破前短线4180之上低多思路。沪铜1808:沪铜今日探底回升收跌0.44%,沪铜底部弱势震荡,目前60日线附近盘整选择方向,高位空单逢低做好止盈保护,无仓确认跌破激进可轻仓顺势短空参与,下方短期支撑50900附近。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新也持类似观点。他认为,2017年以前,宏观基本面的行业因素是部分企业“巨亏”的主要原因;2017年后,商誉减值对上市公司业绩的影响则越来越大。从上市公司公告的细节看,相关高溢价并购资产业绩对赌期后“业绩变脸”导致计提巨额商誉减值的情况突出。上市公司并购业绩对赌承诺期大多为三年,不少标的三年承诺期内“达标”,期满后首个年份即告“变脸”。飞利信、骅威文化等多家公司的部分并购标的均不同程度的存在这一现象,从而导致计提商誉减值。

但是,对于不同梯队酒企的影响,机构观点则出现分歧。浙商证券预计一线名酒茅台、五粮液中短期受疫情影响最小,低档光瓶酒短期业绩受损显著。因为牛栏山为代表的低档光瓶酒消费人群主要有两大类:低收入劳务人群及年纪较大有酒瘾的人群。受延迟开工影响、中小企业压力增大,低收入人群收入下降,需求也会随之下降。再加上光瓶酒主要消费场所的小餐馆大量关停,消费场景消失,导致需求减少。预计将对光瓶酒2月之后的消费产生较大影响,且中期无法报复性反弹。

在千亿房企里,龙湖地产前5月销售额761亿元,销售目标达成率为38%,仅次于中国恒大(03333)46.4%、中海地产39.5%、保利38.6%。其实龙湖地产融资优势突出、负债低,可以选择加大杠杆向更大规模冲刺。但龙湖没有选择加杠杆增长,而是按照一贯的稳健节奏来奔跑。龙湖对规模的要求,是保持在行业前10左右。

龙头股业绩超预期上周全国水泥市场价格环比继续回落,跌幅为0.34%。价格下跌区域主要是浙江、江苏、福建和广西等部分地区,幅度20-30元/吨,暂无上涨区域。进入7月,受持续降雨影响,下游水泥需求继续减弱,企业发货普遍降至7-8成水平,库存略有增加,部分地区价格出现回落。此外,玻璃价格略有上涨,玻纤等价格相对平稳,总体上呈现出不温不火的态势。

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